РЖД разместили облигации на 25 млрд рублей под 10,75%
РЖД завершили размещение дебютных биржевых облигаций на 25 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,75% годовых. Спрос превысил предложение, что позволило снизить первоначальный ориентир. Организаторами выпуска выступили Альфа-банк, ВТБ, МКБ и банк «Синара»
Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) завершил сбор заявок по дебютному выпуску биржевых процентно-дисконтных облигаций. Объем эмиссии по номинальной стоимости составил 25 миллиардов рублей, срок обращения — 3 года 9 месяцев. Цена размещения установлена на уровне 90 процентов от номинала, что позволило зафиксировать купонную ставку в размере 10,75 процента годовых.
Как сообщается в официальном заявлении компании, спрос инвесторов превысил предложение, что дало возможность последовательно снижать первоначальный маркетинговый ориентир. Изначально ставка купона была объявлена на уровне не выше 11,10 процента годовых, однако в ходе маркетинга показатель был уменьшен до финального значения 10,75 процента.
Организаторами выпуска выступили:
- Альфа-банк
- «Велес капитал»
- «ВТБ капитал трейдинг»
- Московский кредитный банк
- банк «Синара»
Функцию агента по размещению выполнил Газпромбанк. Технические расчеты запланированы на 28 мая 2026 года.
Начальник департамента корпоративных финансов холдинга Татьяна Орлова отметила:
«Для нас это уже второй новый публичный инструмент долгового рынка с начала года после облигаций в юанях, и мы благодарны всем нашим инвесторам за проявленный интерес и поддержку. Особенно ценно постоянное наличие спроса со стороны частных лиц, что еще раз подтверждает высокое доверие к нам как к ответственному заемщику».